Азия сегодня торгуется в слабом минусе

Российский фондовый рынок по итогам вчерашней торговой сессии вырос, индекс ММВБ прибавил 0,7% и закрылся на отметке 1350 пунктов. После достаточно сильного открытия, обусловленного хорошими итогами торгов в США накануне и позитивным фоном на азиатской сессии индекс практически весь день шел вниз. Некоторый всплеск покупок произошел в 16:30 МСК после публикации данных с рынка труда, однако в итоге негативная динамика в первой половине торговой сессии в Штатах (обусловленная опять же статистикой, только вышедшей в 18:00 МСК) помешала развить этот успех. В итоге индекс ММВБ закрылся в районе дневных минимумов. Значительная часть бумаг при этом нарисовала довольно неприятные черные свечки после внушительного утреннего гэпа вверх. Лидером роста вчера в течение практически всей сессии был распредсетевой сегмент сектора электроэнергетики, однако вечерние новости о том, что власти решили пересмотреть планы развития сетевых компаний для торможения роста цен на электроэнергию, привели к резкой коррекции котировок. Так акции Холдинга МРСК за последний час торгов на хороших объемах растеряли весь дневной рост (а он составлял ни много, ни мало – целых 5%). В других бумагах сектора в силу их меньшей ликвидности спекулянтов было меньше, соответственно они удержались в плюсе, так акции МОЭСК прибавили 5,7%, акции МРСК Урала – более 8%. Эти же новости спровоцировали и серьезное снижение акций ФСК ЕЭС (-3%), которые также хорошо росли утром. Другой фишкой, закрывшейся в ощутимом минусе, стал НорНикель (-2%), чему, по всей видимости, поспособствовала ситуация на рынке промышленных металлов. Котировки меди ведут борьбу за поддержку $6500, а котировки никеля пробили очень важный технический уровень $20000, и теперь если сегодня они не вернутся выше, то рискуют опуститься в район $15000-$16000. Самое интересное, что при всем при этом НорНикель остается фактически единственной фишкой на нашем рынке, которая по технике стоит в покупке с долгосрочной точки зрения. Однако очевидно, что пока не поменяется ситуация на рынке металлов, а она не поменяется до тех пор, пока Китай будет генерировать негативный новостной фон, касающийся ужесточения денежно-кредитной политики (индикатором чего, кстати, является и шанхайский индекс, где техническая картинка тоже аховая), вырасти акции НорНикеля вряд ли смогут. В лучшем случае они пока останутся в боковой консолидации 4700-5250, в данный же момент ключевой вопрос – удержание уровней 100-дневной скользящей средней в районе 5000.

Из акций, закрывшихся вчера все-таки в плюсе, стоит отметить МТС (+3%), которые до поры до времени отставали от рынка, не привлекая к себе лишнего внимания. Сейчас же вполне реально, что они могут протестировать целевой технический уровень 243. В плюсе закрылся и банковский сектор – ВТБ прибавил 1,5% и удержался выше 100-дневной скользящей средней (с возможной целью роста в районе 8 копеек), Сбербанк, который будет отчитываться в понедельник, – 2%. График Сбербанка, кстати, сформировал фигуру «перевернутая голова и плечи» с целью роста в районе 78-79, но ему будет мешать вырасти 200-дневная скользящая средняя на 74. Кстати, сегодня состоятся годовые собрания акционеров и в Сбербанке и в ВТБ. Акции ЛУКОЙЛа выросли на 2,5% и достигли целевой отметки 1600, следующие – только в диапазоне 1635-1660 при риске снижения к 1550.

Штаты вчера под закрытие торгов все-таки сумели выбраться в символический плюс, DJIA прибавил 0,06% - на открытие его график, кстати, тестировал 200-дневную скользящую среднюю на 10280, но безуспешно. S&P500 и NASDAQ прибавили в районе 0,5%. Мексика закрылась в слабом минусе, а в Бразилии был выходной.

Азия сегодня торгуется в слабом минусе, в «красной» зоне стоят и фьючерсы на S&P500. Пара EUR/USD торгуется ниже 1,22 в районе локальных минимумов.

Таким образом, мы ждем сегодня нейтрального открытия нашего рынка. Сегодня нам предстоит довольно насыщенный в плане новостного фона день. В 13:00 МСК будут опубликована статистика по ВВП Еврозоны, а в 16:30 МСК – месячные данные с рынка труда США. Кроме того, не стоит забывать, что сегодня началась 2-дневная встреча министров финансов и глав Центробанков G20. Индекс ММВБ подошел к краткосрочной трендовой поддержке 1350, в случае ее пробития может закрыть вчерашний гэп на 1340, либо спуститься еще ниже – к 200-дневной скользящей средней в район 1325. Вверху ориентиры пока – 1370, при сильном оптимизме – 1400.